Privatisation, Restructuration et Cession
L'équipe de la banque Sterling Merchant Finance Ltd a une longue liste de réalisations en matière de concessions et de privatisations. Au cours des dernières années, les membres de l'équipe de la banque Sterling Merchant Finance Ltd ont été conseillers financiers sur plusieurs douzaines d'opérations de mises en concession et de privatisation dans plus d'une vingtaine de pays.
En tant qu'un conseiller apprécié et de confiance, la banque Sterling Merchant Finance Ltd est particulièrement bien placée pour guider ses clients au travers des complexités du processus de mise en concession et de privatisation. Pour chaque mission côté vendeur, notre firme a réussi à identifier et attirer des investisseurs qui ont non seulement apporté le capital requis mais aussi augmenté la valeur des sociétés privatisées par le biais d'un accès plus large au marché, d'une expertise technologique et managériale renforcée et d'avantages sociaux aux salariés. Nous avons aidé nos clients tant du côté « acheteur » que « vendeur » à obtenir le résultat souhaité ainsi qu'un accroissement de la valeur des entreprises.
L'approche de la banque Sterling Merchant Finance Ltd en matière de mise en concession et privatisation comporte les étapes suivantes :
*La formulation d'une définition claire des besoins du client, les priorités et les objectifs
* L'analyse stratégique, juridique, réglementaire, technique, sectorielle, institutionnelle et opérationnelle, ainsi que l'identification des réformes à mettre en œuvre pour permettre la stratégie proposée
* Le montage d'une structure unique pour la mise en concession ou la vente des actifs
* La restructuration physique, technique et financière préparant la transaction tel qu'illustrée par un modèle économico-financier
* L'élaboration des documents légaux comprenant les contrats de gestion, de cession, de fourniture, de couverture partielle de risques, etc.
* La préparation du prospectus ou du mémorandum d'information et la mise en œuvre d'une campagne marketing comprenant le road show, la publicité, et la recherche de l'investisseur stratégique
* La préparation des documents d'appel d'offres et d'évaluation des soumissions et la négociation et la sélection de l'adjudicataire.